Melvis Lakritsgren, innehavare av den magiska affären är försvunnen. Vår hjälte Johannes ger sig ut för att söka efter honom. Det blir en farofylld färd som leder honom till mötet med den elaka giraffen. Del 1 av 2.
Johannes jobbar på bibliotek och läser mycket. När han kommer hem om kvällen börjar han skriva på sina egna historier. Vi tas med in i historierna som ofta har Johannes själv i huvudrollen.