När Elias slutar skolan går han hem till farmor. Hon är en spännande person som gillar att diskutera och fantisera, och så är hon en passionerad modellbyggare. Hemma hos farmor finns ett rum dit bara utvalda personer har tillträde, Elias är en av få som får vistas där. I rummet finns nämligen farmors modellbygge, en värld som ständigt förändras. På vägen hem från skolan händer olika saker som gör att Elias och farmor börjar prata om något speciellt. När farmor lägger en blomma på sin pappas grav börjar de prata om döden, och när Elias klocka går sönder pratar de om tid. Elias och farmor leker sedan med figurerna i modellvärlden. De provar olika tankegångar, genom att låta miniatyrfigurer agera dem. Vad händer efter att någon dött, till exempel. Kommer man till himlen? Hur är det i så fall där? Men när miniatyrfigurerna får eget liv blir det inte alltid som Elias och farmor tänkt sig.