Tripp och Trapp träffar en groda som hjälper dem över sjön. Skelettet Ben Rangel försöker gissa vilken känsla han har. I fågelholken dansar hermelinen Härm-Elin en känslodans. I biografen visas en dokumentärfilm om Morris som ska rida på en häst för första gången. Bokfågeln berättar godnattsagan "Bli inte rädd!" av Thomas Tidholm och Clara Dackenberg.
