Halland, Västergötland, Bohuslän

Del 4 av 11: Gudens spjut. Med Bysens yxa och trollens ormskinn i ryggsäcken tar sig Jim och Ayla vidare. "Längst bort i väst" har trollen sagt att boken ska finnas. Efter en lång vandring når de havet. Jim förvandlar sig till en pilgrimsfalk, men flyger vilse och hamnar i klorna på fiskmåsar i Göteborgs hamn. Att vara hamnskiftare kan vara farligt, ingen vet ju hur länge förvandlingen sitter i.