Västerut mot Kaukasus

Från Bajkalsjön, den äldsta och djupaste sjön på jorden, tar Simon den transsibiriska järnvägen till industristaden Krasnojarsk. Han möter ett sibiriskt samfund som dyrkar en före detta trafikpolis, han anses vara en reinkarnation av Kristus. Simon lyckas få en kort intervju med honom och med några av hans anhängares döttrar. Dessa utbildas för att bli framtida brudar till värdiga män. På sin resa mot Kaukasus träffar Simon också tuvinska strupsångare och besöker den muslimska regionen Dagestan.