Simon Reeve tar färjan över Gibraltar sund till spanska territoriet Ceuta. Ceuta är en av de huvudsakliga vägarna för afrikanska flyktingar som vill ta sig in i Europa via Spanien och Simon slår följe med gränspolisen samt möter en grupp unga migranter i Marocko. Han reser även längs sydspanska kusten och besöker enorma växthus. På Korsika åker han till ett naturreservat med ovanligt stränga regler. Det är förbjudet att ligga på stranden eller vandra i bergen. Slutligen besöker han Monaco på den franska Rivieran.
